Tentang seorang pemuda mata keranjang bernama Han Bi Kwang yang sama sekali tidak mengerti ilmu silat tapi kemampuannya meringankan tubuh setara dengan jagoan kelas atas. Dia secara misterius diangkat sebagai murid keeanam ketua aliran hitam sekaligus pendekar terkuat dunia persilatan saat itu; Cheon Ma Sin Gun, tapi lagi-lagi dia ogah-ogahan dan terkesan tidak peduli. Asal usulnya dikaitkan dengan seorang legenda masa lalu yakni pimpinan terdahulu dari partai iblis yang dikabarkan telah musnah. Dia berteman tapi pada akhirnya jatuh cinta setengah mati dengan gadis cantik bernama Dam Hwarin, cucu terkasih Kaisar Pedang.